南京银行拟定增募资80亿 公司拟非公开发行不超10亿股

　　7月16日晚间，南京拟定南京银行(行情,银行 问诊)非公开发行股票预案出炉。公司拟非公开发行不超10亿股，增募资亿募资不超80亿元，南京拟定扣除发行费用后全部用于补充资本金。银行南京银行的增募资亿定增获得了原有股东法国巴黎银行、南京高科(行情,南京拟定 问诊) (600064　)等的支持，其中南京高科承诺不超15亿认购。银行

　　据预案，增募资亿南京银行此次非公开发行的南京拟定发行对象为不超过10名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的银行交易均价。其中，增募资亿南京紫金投资集团有限责任公司承诺认购不超过15亿元；法国巴黎银行承诺认购不超过25亿元，南京拟定且最终与法国巴黎银行(QFII)两者合并计算持股比例不超过发行后总股本的银行19.99%；南京高科承诺认购不超过15亿元。

　　此次非公开发行前，增募资亿紫金投资、法国巴黎银行、南京高科分别直接持有公司37799.8478万股、37652.0789万股、33344.5万股，分别占发行前公司总股本的12.73%、12.68%、11.23%。据相关规定，紫金投资、法国巴黎银行、南京高科构成公司的关联方，此次交易构成关联交易。

　　南京银行表示，通过此次非公开发行，公司将获得原有股东的继续支持，并希望通过引入新的投资者，进一步提高公司治理和经营管理水平。此次非公开发行有助于公司提高资本充足水平，增强抵御风险的能力，促进公司在资产规模及业务规模进一步扩张的同时实现利润增长。

　　南京银行股票自2014年7月17日开市起复牌。

　　据了解，南京高科自2000年12月投资南京银行以来，累计出资76352.73万元，现持有南京银行33345万股股份，按2014年7月15日收盘价7.98元/股计算，市值约为26.61亿元，累计收到现金分红66274.47万元(含2013年度预计分红15338.70万元)，获得了丰厚的投资收益。

　　而南京银行并非个例。记者发现，近期银行业的再融资需求集中爆发。浦发、农行、中行、兴业等推出了优先股发行方案，平安银行(行情, 问诊)亦公布了非公开发行优先股和普通股的预案。

标签：开发行|法国巴黎|优先股责任编辑：杜思思 杜思思

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